Цены на память улетят в космос: проект Stargate «съест» 40% планетарного производства DRAM

В прошлом месяце мы опубликовали сразу две новости с предупреждением о серьёзном росте цен на оперативную память (раз, два) Сильнее других подорожает DDR4, но в целом это касается практически всех микросхем типа DRAM. Но всё это — ещё цветочки. Реально «вдарит» немного позже — в 2026 и 2027 году.

Краткое содержание

• Запускается очень-очень крупный проект Stargate от OpenAI;
• Будут строить много вычислительных центров для работы ИИ;
• Серверам нужно много оперативной памяти, что гарантированно скажется на потребительском рынке.

Что за кипеш?

В начале года OpenAI, Oracle и SoftBank при поддержке правительства США объявили о масштабном проекте Stargate, который направлен на развитие инфраструктуры ИИ. Проект предусматривает строительство больших центров обработки данных с ИИ-ускорителями, огромным объёмом оперативной и постоянной памяти. На данном этапе планируется 6 дата-центров.

Общая стоимость проекта — 500 миллиардов долларов. Для понимания величин, это примерно годовой бюджет России. Общее энергопотребление — 5 гигаватт. Для обеспечения потребности в электроэнергии США планирует построить ядерную электростанцию с пятью ядерными реакторами.

По-простому говоря, Stargate — беспрецедентно амбициозный проект. Общая вычислительная мощность будет больше, чем у всех суперкомпьютеров вместе взятых.

Немножко цифр

Проект OpenAI предусматривает огромные масштабы поставок кремниевых пластин с памятью. Отдельно отметим, что именно пластин, которые позже будут нарезаны на отдельные микросхемы, упакованы в корпуса и распаяны на платах. Это касается микросхем типа DDR5, а также многослойной HBM-памяти.

По данным источника, OpenAI планирует ежемесячно получать порядка 900 тысяч 300-мм пластин. Это 22% от общего количества производимых пластин такого размера. По подсчётам аналитиков, к концу 2025 года в месяц вся индустрия производства памяти будет потреблять 2,25 млн 300-мм пластин. По-простому говоря, Stargate «съест» 40% мировых объёмов выпуска DRAM-памяти.

Не только память

300-мм пластины — самый популярный и распространённый формат аж с «нулевых» годов. Львиная доля всех полупроводников нарезана именно с 300-мм. В их числе графические процессоры AMD и NVIDIA, процессоры AMD и Intel, SoC для консолей, чипы для смартфонов, микросхемы постоянной и оперативной памяти — вообще почти всё.

Кремниевая пластина 300 мм — основа будущих процессоров, видеокарт и памяти

В свою очередь компании, которые занимаются производством пластин, не спешат наращивать объёмы выпуска. Лучше продавать меньше, но дороже, чем больше, но дешевле. К тому же, после завершения Stargate (ориентировочно в 2029 году) индустрия просто не сможет переварить увеличенные объёмы, и затраты на расширение производства просто не окупятся.

Серьезный рост спроса на пластины повлияет на всю индустрию в целом. Особенно в зоне риска видеокарты, где довольно крупный кремниевый чип, а также немаленький набор памяти. Так что не затягивай с апгрейдом или с новым ПК, в 2026 году дешевле точно не будет.